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中信证券申请收购广州证券 证监会提补披露反馈意见

中信证券申请收购广州证券,中国证监会提交“补充披露”反馈意见中信证券收购广州证券收到了中国证监会的第一反馈。

7月24日晚,中信证券宣布已收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,中国证监会审核了中信证券收购广州证券提交的行政许可资料,并提出共14页,另有14页披露意见。内容包括收购交易是否会引发横向竞争,对少数股东权益的影响,广州证券剥离资产的障碍,以及广州证券经纪,投资银行,自营,资产管理,信贷等问题,资产和负债,这一次。交易定价估值的合理性等方面。

件。

在广州证券经纪业务中,中国证券监督管理委员会披露的数据显示,广州证券经纪业务占总收入的比重较大。与此同时,前两年的经纪佣金率低于行业水平,需要额外披露广州证券经纪业务的区域分布。竞争状况,市场份额变化和未来趋势;佣金率继续下降并高于行业的下滑,对资产盈利能力的影响;以及交易对华南地区上市公司证券经纪业务的影响。

在投资银行业务方面,重点关注广州证券投资银行的收益是否符合会计准则,承销债券违约的潜在法律风险及对广州证券持续盈利能力的影响,以及客户的稳定性。以及对投资银行的影响。

在自营业务方面,中国证监会要求中信证券补充广州证券各类自营业务的主要交易方式,金额,回报率,类似收益贡献及相关金融交易的相关信息。广州证券及各种自营业务。流程,内部控制措施和有效性。

在资产管理业务中,需要补充披露广州证券资产管理业务净收入下降的原因和合理性,部分产品违约或减值的原因和合理性,以及对广州证券持续盈利。

对于广州证券资产负债表涉及大量金融资产和大额金融资产的现象,中国证监会要求在报告期内补充信用减值损失或其他资产减值损失的原因,以及是否计提资产减值准备。足够了。

此外,就收购交易的细节而言,中国证监会要求中信证券补充披露过去三年广州证券营业收入波动的原因,净利润甚至亏损的下降,交易是否有利于提高上市公司的盈利能力;本文披露了广州证券评估价格与之前股权转让估值之间差异的原因和合理性,以及广州证券在本次交易中市场法评价的合理性。

1月9日,中信证券宣布拟以不超过134.6亿元的价格收购广州证券股份有限公司(以下简称广州证券)100%的股权。交易对价包括广州证券有意剥离99.03%的广州期货和金鹰基金24.01所得的对价权益。

根据公告,按发行价16.97元/股,中信证券发行的股份总数为股份,发行于广州越秀金融控股集团有限公司(越秀金融控股有限公司)。深圳),广州越秀金融控股集团有限公司发行股份。

中信证券此前在公告中表示,广东省有良好的证券业务发展基础。广东省证券经纪业务总量在全国首屈一指。广东经济发展良好,政策支持力度强,证券经纪业务规模大。省发展证券综合业务和财富管理业务奠定了良好的基础;广州证券在广东营业网点布局上具有一定的竞争优势;本次交易完成后,中信证券在广东和华南地区的竞争力将得到显着提升。

“本次交易完成后,广州证券将成为中信证券在华南地区特定业务的子公司,并将充分利用中信证券在证券研究,产品开发,信息技术,合规管理和风险控制方面的经验。优势,弥补了广州证券在处理宏观经济和二级市场研究和风险控制,提高客户服务能力,进一步巩固其在华南地区的业务竞争力方面的不足,“中信证券在公告中表示。

中国证监会要求中信证券在收到通知后30个工作日内披露反馈意见,并在披露后2个工作日内向中国证监会提交反馈意见材料。

陈志杰