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万达体育上市首日暴跌35.5%:挂牌前48小时内早有迹象

  

就在昨晚市场前几个小时,彭博报道称,万达体育将考虑减少已发行股票数量,最终发型数量为2380万美国存托股票(ADS),低于此前发行的2800年ADS规模;每股8美元的最终价格也低于拟议发行范围的下限(9美元至11美元)。

万达体育的IPO流程可谓一波三折。 6月7日。万达体育正式向证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了F-1文件,并于7月12日完成了招股说明书更新,表明其计划在IPO中发行3333万股ADS,其中万达体育将发行2000万股。 ADS原始股东出售了1333万股ADS;发行间隔定在12美元至15美元,最高筹资额可达5.75亿美元,

但是,7月24日,万达体育突然调整了IPO计划,将发行规模缩减至2800万ADS,并取消了旧股东出售股份的计划。报价范围降至每ADS 9美元至11美元。筹集的资金数量接近一半,达到3.08亿美元。

从最终的IPO结果来看,情况仍然不容乐观。发行价,发行规模和筹集的资金数额仍低于预期。

万达体育在此上市的主要资产是盈方,世贸中心和万达体育中国(WSC)。

在财务数据方面,从2016年到2018年,万达体育的收入分别为8.77亿,9.55亿和11.29亿欧元;毛利润分别为2.77亿,3.31亿和3.65亿欧元;毛利率分别为31.6%和34.6%。和32.4%。其中,2019年的收入比2018年高出18.22%,而毛利率略低于2018年。

此外,在2019年第一季度与2018年第一季度相比,在收入增长的情况下,毛利润和毛利率显着下降,并且发生了836.3万欧元的损失。

在收入结构方面,SpectatorSports的收入占传统意义上的专业竞技体育赛事,约占总收入的50%。购买版权后,万达体育通过分销和商业开发获得收入。截至2018年12月31日,万达体育已与160多名版权所有者签署了代理协议。

2016 - 2018年的EBITDA分别为3858.1万,1.43亿和1.3亿欧元,而非国际财务报告准则财务指标;调整后的EBITDA分别为1.33亿,1.71亿和1.95亿欧元; 2019年第一季度的EBITDA和AdjustedEBITDA分别为1251万和2.25亿欧元。

然而,万达体育不断囤积该事件的版权。当然,也会有过多的债务负担。 2017年和2018年,万达体育的总负债分别为18.8亿欧元和18.92亿欧元,总资产分别为18.22亿欧元和18.8亿欧元,换言之,其资产负债率已超过100%。

在2019年第一季度,这个数字有所改善。负债总额和总资产分别为17.02亿欧元和20.28亿欧元,资产负债率为83.93%,

万达体育表示,募集资金将主要用于偿还与集团重组相关的贷款本息,剩余资金将实施增长战略和一般企业用途,即尝试更多的战略投资。

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魏宇